La compañía de telecomunicaciones Euskaltel saca a Bolsa cerca del 63,5% de su capital, con un valor de capitalización de 1.202 millones de euros, tras fijarse el precio por acción en los 9,5 euros, en la banda intermedia.

Tras la aprobación del folleto de Oferta Pública de Venta (OPV) por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo vasco de telecomunicaciones debuta el 1 de julio en la Bolsa y se incorpora al Mercado Continuo. Euskaltel sacará a bolsa 80,4 millones de acciones, el 63,5 % de su capital, un porcentaje que se podría elevar hasta el 69,9 % si los colocadores ejercen su opción de compra (green shoe), después de que los actuales accionistas (Kutxabank -49,9%-, los fondos Trilantic e Investindustrial -48,1%-, e Iberdrola -2%-) vendan acciones en la OPV. Unicamente Kutxabank prevé mantenerse en el accionariado con el 30,1%, tras la venta del 19,8%.
Finalmente, el precio por acción se fijó en los 9,5 euros, lo que sitúa el valor de capitalización de la compañía en los 1.202 millones de euros.
La OPV está estructurada en un único tramo dirigido a inversores institucionales cualificados tanto dentro como fuera de España, incluyendo un tramo de inversores institucionales cualificados en EE.UU., que cubrieron la oferta en apenas hora y media.
Tras la OPV, Kutxabank seguirá siendo el accionista de referencia. Euskaltel, dentro de las normas de “Gobierno Corporativo de la Compañía”, ha incluido la protección de su identidad y arraigo en el País Vasco, contemplando cualquier decisión que afecte al domicilio social, la denominación social, el objeto social, centros de trabajo o cambio de marca en el País Vasco.

Dividendos e incentivos
Los accionistas de Euskaltel han acordado el reconocimiento a todo el equipo de empresa por su contribución al éxito y solidez de la compañía. Así, decidieron minorar en aproximadamente 50 millones de euros el importe del dividendo extraordinario previsto de unos 200 millones de euros, para destinarlo a la liquidación de planes de incentivos e inversión que estaban en vigor y al reconocimiento a las 350 personas que componen la plantilla de Euskaltel (directivos y empleados) por el citado importe. Un grupo de directivos recibirá unos 46,7 millones y los empleados dos salarios mensuales brutos en acciones.
Los directivos designados por el Consejo de Administración para participar en este plan de inversión e incentivos, han acordado, a propuesta de su presidente, Alberto García Erauzkin, reinvertir en la propia empresa el 100% de los rendimientos obtenidos.
Se estima que la Hacienda Pública ingrese entre 100 y 150 millones de euros por esta operación.