Enagás ha completado con éxito una ampliación de capital por 500 millones de euros, a través de la emisión de 23.255.814 acciones a un precio de emisión de 21,50 euros por acción. Esto supone un descuento de solo el 1,47%.
Esta ampliación de capital se ha realizado en un tiempo récord, a través de un procedimiento de colocación privada acelerada de acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente. La demanda de los inversores ha superado en varias veces la oferta de nuevas acciones, lo que ha puesto de manifiesto el gran interés del mercado.
Enagás destinará esta ampliación de capital a la financiación del incremento de su participación en la energética americana Tallgrass Energy, anunciado hace unas semanas, y que supondrá para la compañía un desembolso de 836 millones de dólares.
El incremento en el número de acciones, consecuencia de esta ampliación, no altera el compromiso de Enagás con todos sus accionistas en cuando al dividendo por acción. Este compromiso fue establecido en la actualización estratégica de la compañía, realizada en marzo de 2019, y establece un crecimiento del dividendo hasta situarlo en 1,74 euros por acción en 2023.

Según Enagás, el éxito de esta ampliación “demuestra la confianza del mercado” en la solidez de la compañía, así como su apoyo a la operación en Estados Unidos en particular y a la estrategia de crecimiento internacional en general. La primera derivada es que el gestor del sistema gasista español entra en un mercado clave, calificado como ‘core business’ por la compañía en su último plan estratégico, igual que lo son países como México, Perú, Chile y Colombia, además del mercado europeo.