Danel Epelde, director de Desarrollo de Negocios de Danobat, Edorta Arriet, director de Marketing de Géminis Lathes; Cristian Galán, responsable comercial de Innovalia Metrology, Beltrán Ybarra, director general de Izadi Group y Alberto López de Biñaspre, CEO de Lantek, radiografían desde su amplia experiencia un sector de la máquina-herramienta que, admiten, vive un buen momento si bien atisban cierta incertidumbre, en especial por la ralentización alemana. Todos señalan a innovación, digitalización y sostenibilidad como los retos para una industria que, a su vez, tiene en la escasez de talento cualificado a otro de sus talones de Aquiles.

¿Cómo valora la situación actual del sector?

Danel Epelde
Se encuentra en medio de un ciclo de incertidumbre. La sólida actividad del año pasado proporciona una base robusta para el 2024, pero el comienzo relativamente lento del año suscita preocupaciones. Existe inquietud sobre la evolución de la demanda en el segundo semestre.

Edorta Arriet
El sector es muy sensible a la coyuntura de la economía en general, aunque dados los plazos de maduración de los proyectos, la evolución de la cifra de negocio se ve modulada. La economía se ha encontrado frente a unas circunstancias que han retrotraído la inversión: el incremento de los costes tras el parón de la pandemia, el subsiguiente incremento de los tipos de interés, la escalada bélica que afecta a Europa y la ralentización de la economía alemana. Si bien los costes ya se han estabilizado y se prevé que la política monetaria no va a ser tan restrictiva en un medio plazo, el ambiente bélico y el cambio de paradigmas que afectan de lleno al modelo económico alemán nos coloca ante un escenario con claro-oscuros.

Cristian Galán
Los ciclos de la metrología son diferentes a los de los fabricantes de máquinas de arranque de viruta o deformación, ya que llegamos a las fábricas una vez que todas las líneas de producción están ya configuradas. Esto hace que actualmente el sector tenga una buena cartera de pedidos, seguidora de los buenos resultados de 2023 en el sector general.

Beltrán Ybarra
El mecanizado, la transformación metalmecánica y bienes de equipo está en un buen momento de salud. Los indicadores generales y particulares de Izadi respecto al nivel de ofertas y pedidos en este 2024 están siendo buenos. Tanto en nuestras áreas de negocio de mecanizado de Izadi como de diseño y construcción de reductores, con Izdit, estamos consiguiendo un nivel de crecimiento importante tanto en el 2023 como en esta primera parte de 2024, donde consolidamos nuestras líneas de trabajo en reductores y transmisiones abiertas con Izdit, como la industrialización de los proyectos industriales de Láser Cladding en sectores como energía, siderurgia, ferroviario, defensa o gas&oil. 
Alberto López de Biñaspre
Los datos de AFM confirman una facturación récord del sector en 2023. La reactivación de inversiones en sectores clave y una fuerte demanda en EE.UU. y México han contribuido a obtener estos resultados, que subrayan la competitividad y fortaleza de nuestras empresas en mercados globales y en aplicaciones tecnológicas avanzadas. Es cierto también que el sector se enfrenta a desafíos como la escasez de profesionales cualificados. Además, la incertidumbre económica global y la ralentización en la captación de pedidos en los primeros meses de 2024 plantean retos adicionales. En este contexto, la mejora de la productividad y competitividad de la industria es prioritaria y para ello es esencial la implementación de soluciones enfocadas en la automatización de procesos, conectividad entre máquinas y análisis de datos. 

¿Qué desafíos y claves afronta la máquina-herramienta?
Danel Epelde
La falta de inversión en bienes de equipo en la industria ha generado una competencia agresiva, por las escasas oportunidades disponibles, que ha ralentizado la toma de decisiones. Esta demora puede resultar en la erosión de los márgenes de ganancia. Además, la presencia de una sobrecapacidad productiva en ciertos sectores agrega presión adicional al mercado. Un aspecto crucial es la transición del ciclo económico de los fabricantes chinos. Se anticipa que comenzarán a exportar sus productos a Europa y esto podría alterar aún más el panorama competitivo.

Edorta Arriet
La crisis existencial de la economía alemana debido a la transición hacia la descarbonización, el enfrentamiento a nivel económico entre China y EE.UU. y el corte de suministro de energía barata proveniente de Rusia, plantea incertidumbres sobre la industria manufacturera europea. Por otro lado, la erosión en el modelo de economía globalizada y el cada vez mayor proteccionismo entre bloques económicos nos va a obligar a plantearnos cuál es el lugar de Europa, seguidor de los EE.UU. o un modo propio de entender el mundo. Por último, cada vez es más difícil captar y retener talento. No se trata de un problema retributivo, sino de que el sector requiere de personas con perfiles técnicos cada vez más especializados, que requieren de un recorrido curricular específico cuya captación comienza ya en la educación secundaria.

Cristian Galán
El sector se enfrenta a dos grandes retos: la digitalización y el talento. Por eso, desde Innovalia Metrology continuamos innovando y desarrollando soluciones de metrología avanzadas cada vez más automatizadas e inteligentes, incorporando técnicas de inteligencia artificial que faciliten comprensión de los resultados y sistemas de automatización que mejoren la usabilidad de los equipos. 

Beltrán Ybarra
El sector de fabricación y mecanizado está abordando un proceso muy importante de agrupación de capacidades, profesionalización y crecimiento para poder satisfacer las necesidades de interacción con cliente con mayores exigencias de calidad, costes, procesos reglados y certificaciones. La sostenibilidad es, cada vez más, una clave en el sector. Y para conseguirla, hemos de apostar por la innovación, apoyándonos en la digitalización. Desde el punto de vista de Izadi, en el diseño y fabricación de reductores, el reto es que el cliente disponga de un socio y proveedor que les aporte soluciones a medida y especializadas. Nuestra apuesta por la innovación, por otra parte, nos ha permitido contar con una célula láser única en el mercado, con la que ofrecemos servicios de Láser Cladding. Tenemos industrializadas soluciones que mejoran la vida útil y proceso de fabricación de componentes críticos, así como la recuperación de componentes de gran valor y precisión, prolongando así el ciclo de vida de estos.

Alberto López de Biñaspre
En el reto de la transformación tecnológica es fundamental comprender que la adopción de un modelo de gestión en el que la conectividad como habilitador para el posterior aprovechamiento de los datos desempeña un papel central, tratándose de una gran palanca competitiva. Además, la Inteligencia Artificial (IA) ya está permitiendo a la industria el aprovechamiento de toda esa información junto al uso de herramientas analíticas y haciéndola vital en la toma de decisiones. Empleando este tipo de soluciones inteligentes las organizaciones se encontrarán mejor preparadas ante situaciones de sobrecarga, alteraciones de stock, disponibilidad de máquina o cualquier otra incidencia que pueda darse y altere la capacidad productiva. Por ello, el software industrial es un elemento central en este proceso de transformación digital. 

¿Cómo analiza el nivel de exportación del sector?

Danel Epelde
Destacamos la alta exportación como una de las claves para nuestro dinamismo y competitividad global. Reconocemos la importancia de adaptarnos a las tendencias y demandas internacionales. Con más del 95% de nuestra producción destinada a la exportación, consideramos que la exportación y la diversificación de mercados son esenciales para nuestra estabilidad y crecimiento a largo plazo. En este sentido, acabamos de adquirir una empresa estadounidense que nos reforzará nuestro posicionamiento en el mercado ferroviario.

Edorta Arriet
Dadas las características del posicionamiento que tenemos o al que estamos abocadas las empresas de máquina-herramienta españolas, somos un sector más de carácter global que de exportación. Es decir, los diferentes mercados, incluido el español, son percibidos como partes de un mercado global, diluyéndose la distinción entre ventas locales y de exportación. Así, desde un punto de vista tradicional, el nivel de exportación es total, siendo del 100% en algunos ejercicios.

Cristian Galán
Vemos una gran diferencia en los últimos años entre el mercado americano y el europeo. Mientras que Alemania está un poco parada, nuestra filial mexicana, desde la que atendemos también al mercado americano, está teniendo muy buenos resultados. 

Beltrán Ybarra
Las exportaciones siguen siendo un pilar muy importante, clave para entender el crecimiento a desarrollar por cualquier compañía manufacturera; vemos una mejora en la actividad tanto internamente, en Europa, como en EE.UU. y Sudamérica como principales áreas de trabajo.

Alberto López de Biñaspre
El nivel de exportación del sector de fabricación avanzada ha alcanzado cifras récord en 2023. La competitividad del sector se ha visto reforzada por la capacidad de nuestras empresas para ofrecer soluciones tecnológicamente avanzadas y de adaptación a las necesidades específicas de cada mercado. Además, la reactivación de inversiones en sectores como la automoción y el energético ha impulsado nuestras exportaciones. 

¿Qué previsiones manejan de cara a 2024?

Danel Epelde
Las previsiones para el 2024 muestran señales alentadoras de reactivación, especialmente en Europa central y China. Esto sugiere que las expectativas de mejora globales para el segundo semestre y el año 2025 podrían materializarse.

Edorta Arriet
Nuestro mercado tiene carácter global, de esa manera accedemos a mercados geográficos que se encuentran en ciclos económicos diferentes y nuestros equipos son utilizados en diferentes sectores industriales, que también se hallan en diferentes fases de su ciclo económico. Esto permite compensar posibles reducciones de actividad de unos mercados geográficos y sectoriales, con momentos de auge de otros. Prevemos en términos generales un ejercicio similar al 2023, pero con una composición de la demanda diferente.

Cristian Galán
Confiamos en que Europa comience a estabilizar los efectos de la guerra, y también que se consoliden grandes proyectos de vehículo eléctrico, así como aeronáuticos, que traccionarán todo el sector de los bienes de equipo y tendrán gran repercusión, a nivel internacional, en el estado y en Euskadi. 

Beltrán Ybarra
Nos gustaría destacar que 2024 mantiene el nivel de crecimiento de años anteriores con una cartera de pedidos que ha aumentado tanto en volumen, como en calidad y longitud de proyectos, pero preferimos ser prudentes. Queremos seguir creciendo de una manera sostenida, pero siendo muy conscientes de que es esencial contar con los equipos (humanos y maquinaria) más avanzados para poder dar un servicio diferencial, y eso supone el realizar todos los años inversiones, de manera continuada, para mejorar nuestros procesos y competitividad. 

Alberto López de Biñaspre
Las previsiones para la industria en 2024 son moderadamente optimistas. La captación de pedidos en los primeros meses del año ha mostrado una ralentización en comparación con 2023. Sin embargo, se espera que hacia el último trimestre del año la demanda se reactive, con una posible mejora en Europa. En Lantek llevamos más de 35 años en la industria. En los últimos años, hemos conseguido un fuerte crecimiento y expansión, lo que nos avala como una de las empresas más punteras del sector. A nivel de mercados, nuestra decidida apuesta por la internacionalización nos lleva a seguir abriendo presencia en Asia, a la vez que aprovechamos el buen comportamiento en América de los últimos años para continuar con nuestro plan de expansión.