Tubacex ha renovado su confianza en el Mercado de Renta Fija (MARF), con el registro de un nuevo Programa de Emisión de Bonos por 100 millones de euros. Este nuevo mecanismo complementa su Programa de Pagarés, iniciado en 2014, con el que actualmente puede captar financiación a corto plazo hasta un saldo máximo de 150 millones de euros.
Los bonos con cargo a este nuevo programa podrán emitirse en euros o dólares y tendrán nominales unitarios de 100.000 euros o dólares. Sus cupones serán fijos o variables, ligados a los índices Euribor o Libor, con un vencimiento máximo de 10 años.
Banca March es el Asesor Registrado del Programa en el que participan como ‘arrangers’ y entidades colocadoras Banca March, Norbolsa, Ahorro Corporación Financiera y Banco Sabadell, que se encargarán de la colocación de las emisiones de bonos entre inversores cualificados. Cuatrecasas ha colaborado en el asesoramiento legal del emisor.