Kutxabank ha colocado 750 millones de euros en cédulas hipotecarias, con un plazo de vencimiento fijo de siete años. La demanda ha alcanzado 1.800 millones de euros, que ha permitido rebajar el precio seis pbs hasta los 29 pbs, frente al precio de salida (35 pbs).

La emisión de deuda —segunda del año y primera de cédulas hipotecarias desde 2015— se enmarca en la estrategia financiera del banco para responder al crecimiento previsto por el Plan estratégico Benetan 2025-2027.

La demanda ha tenido una alta granularidad —de hasta 60 inversores— con una distribución geográfica integrada por inversores nacionales e internacionales —el 88% del total— de Alemania (25%), Benelux (21%), Reino Unido e Irlanda (20%), nórdicos (17%), Francia (3%) y Portugal (2%).

La operación ha recibido una calificación de Aaa y AAA por parte de las agencias internacionales Moody’s y DBRS, respectivamente.

Las entidades encargadas de la colocación han sido BBVA, Commerzbank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Kutxabank Investment y Natixis.

En junio, la entidad colocó 500 millones de euros de deuda senior ‘verde’ preferente de alta calidad —con calificación senior A—, con un plazo de amortización de seis años —con posibilidad de amortización anticipada al quinto año— y una sobresuscripción de 2,6x, hasta superar los 1.300 millones de euros.