Grupo Arteche ultima su salida a Bolsa, en el segmento BME Growth, una operación con la que espera captar 30 millones de euros para financiar su Plan Estratégico, con el que prevé alcanzar una facturación de 300 millones de euros en 2023.

El Consejo de Administración de Grupo Arteche ha anunciado su intención de proponer a la Junta General de Accionistas llevar a cabo una ampliación de capital para abordar su estrategia de crecimiento y la posterior incorporación de sus acciones en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity. Mediante esta operación Arteche espera poder acelerar su crecimiento y mejorar su posicionamiento en el mercado a través de un plan definido de crecimiento orgánico e inorgánico que le permita seguir siendo un fabricante de referencia en el mercado eléctrico a nivel global.
“Apostamos por un crecimiento sostenido y sostenible, que nos permita seguir dando respuesta a los retos energéticos con agilidad y responsabilidad, fieles a nuestro compromiso con las personas, la sociedad y el planeta”, destaca el CEO y presidente del Grupo, Alexander Artetxe. Arteche espera captar 30 millones de euros para financiar el plan de crecimiento, así como reforzar su posición financiera. Adicionalmente, se contempla un pequeño componente de venta de acciones existentes, con el objetivo de financiar la resolución de pactos de accionistas y dar más liquidez a la acción.

Para esta operación Arteche cuenta con el asesoramiento de Banco Santander y JB Capital, quienes actuarán como ‘Joint Global Coordinators’ y ‘Bookrunners’, y Norbolsa quien será ‘Co-Lead Manager’. Además, Garrigues y Cuatrecasas serán los asesores legales de la compañía y las entidades colocadoras (respectivamente); y Norgestión actuará como asesor registrado.
En 2020, el Grupo Arteche facturó 265 millones, con un margen Ebitda de más del 11% y con un ratio de apalancamiento de 2.2x en diciembre 2020.
El Plan Estratégico del Grupo es alcanzar en 2023 una cifra de negocios superior a los 300 millones y mejorar el margen de Ebitda mediante el ‘mix’ de producto y la eficiencia en costes. Adicionalmente, Arteche, está analizando diferentes operaciones de adquisición y espera que, de materializarse, refuercen la estrategia de negocio y contribuyan a la mejora de sus resultados.