Los titulares del 62% de las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) emitidas por Eroski entre 2002 y 2007 han acudido a la oferta de canje por las nuevas Obligaciones Subordinadas con vencimiento que lanzó el pasado 14 de enero. En concreto, Eroski canjea el 1 de febrero, el 63,59% de las AFS de las emisiones comprendidas entre 2002 y 2004, y el 60% de la emisión de 2007.
La operación de canje ha alcanzado un volumen de 209 millones de euros en la suscripción de las nuevas Obligaciones Subordinadas, que se suman a los 280 millones de euros que Eroski sigue manteniendo en AFS y cuyos tenedores han decidido conservar sus títulos en los mismos términos y condiciones en los que fue realizada su inversión inicial.
“Hemos logrado ofrecer, fruto de un acuerdo entre las distintas partes implicadas, la mejor alternativa posible a los inversores que querían cambiar sus AFS por títulos con vencimiento” ha manifestado el director financiero de Eroski, José Ramón Anduaga.
Al igual que las AFS, las nuevas Obligaciones Subordinadas de Eroski cotizarán en la plataforma SEND del Mercado de Renta Fija AIAF con el objetivo de dotar de liquidez al título.