La eléctrica portuguesa EDP ha anunciado que ha aceptado una oferta vinculante de venta de su filial española Naturgas por 2.591 millones de euros a Nature Investments, un vehículo instrumental del consorcio Covalis Capital y White Summit Capital, en el que participan inversores como JP Morgan Infraestructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment Council.
EDP explica en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa que el dinero obtenido con esta operación se dedicará a financiar la OPA que ha lanzado a la vez sobre su filial EDP Renovaveis, de cuyo capital ya posee el 77,5%, y a reducir sus actuales niveles de deuda. La firma lusa presenta esta OPA sobre el 22,5% de EDP Renovables por valor de 1.300 millones de euros, en la que ofrece 6,8 euros por título, un 8,5% más que su cotización del día anterior al lanzamiento de la OPA. La compañía calcula que la operación tenga un impacto esperado este año de casi 2.300 millones en la reducción de su deuda líquida.

Naturgas tiene más de un millón de puntos de abastecimiento de gas natural y propano en tres comunidades autónomas (País Vasco, Cantabria y Asturias). La red de distribución de Naturgas es la segunda mayor de España, tras la de Gas Natural Fenosa. La compañía era una empresa pública del País Vasco hasta que en 2003 fue privatizada y adjudicada a Hidrocantábrico, cuyo socio mayoritario era EDP. El pasado año el EVE se desprendió del 5% que aún detentaba. En el último ejercicio, Naturgas obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 165 millones.
EDP aclara que la venta no incluye las actividades de comercialización del gas, “no teniendo impacto alguno en la relación de EDP con sus clientes en España”. La firma de los acuerdos definitivos tendrá lugar en abril y la operación todavía está pendiente de autorización de las autoridades reguladoras.